بنك CIB يصدر أول صكوك غير سيادية بـ 7 مليارات جنيه لصالح "تساهيل"

أعلن البنك التجاري الدولي CIB، نجاحه في إتمام أول إصدار لصكوك المضاربة غير السيادية بقيمة 7 مليارات جنيه، لصالح شركة تساهيل للتمويل، وذلك من خلال شركة ألكان للتصكيك.

وقال البنك في بيان اليوم الإثنين، إن هذا الإصدار لصكوك اجتماعية مستدامة يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا، والأول في السوق المصرية.

وأشار إلى أن هذه الصكوك هي أول صكوك غير سيادية في مصر تتماشى مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI).

وأضاف البنك أنه قام بدور محوري في هذه الصفقة الاستثنائية، حيث تولى مهام المستشار المالي، والمنظم الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية، بما يعزز مكانته الريادية في السوق المالية المصرية.

وأشار البنك إلى أن الصكوك حصلت على تصنيف ائتماني "A" من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس"، إلى جانب درجة استدامة "ممتازة" (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني. 

وتابع البنك بأن الإصدار قد حظي بإقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.2 مرة.

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، إن هذا الإصدار يمثل محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه الشراكة مع تساهيل، يعيد البنك تشكيل ملامح التمويل الإسلامي والهيكلي.

وقام كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، بضمان بتغطية الإصدار، إلى جانب بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

وشارك في الاكتتاب عدد من البنوك مثل بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا